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英国工程造价管理分析

2005-05-20 00:00    【  【打印】【我要纠错】

  英国作为工业革命运动的发起国,世界发达的资本主义国家,及其辉煌的“日不落帝国”的殖民历史,对世界产生了深远而广泛的影响,建筑业作为其产业的重要组成部分,也不例外地对世界产生了重要的影响。英国的工程造价管理模式至今仍为英联邦国家所广泛采用。

  一、英国政府建设主管部门

  英国的建设主管部门对建设项目的管理重点是放在有关政策和法规的制定,通过全面的规范建设行为以达到建设活动的有序进行。

  对于一个国家,建筑业的管理工作是一项繁杂的工作。在英国除了有关的政府建设主管部门,建筑业的管理还涉及贸工部和劳工部等。此外,为了使建筑业本身的发展和建筑活动有序进行,社会上还有许多的政府所属代理机构及社会团体组织,如建筑业理事会。

  二、英国工程计价依据与计价方法

  (一)工料测量与工料测量师

  英国工程项目管理的一个重要特点就是工料测量师的使用。在建筑工程工料测量领域里从事工程量计算和估价及与合同管理有关的人士传统上根据其是代表业主还是承包商又有不同的叫法,人们将受雇于业主代表的称为“工料测量师”,或称为业主业主的估价顾问;另一种则受雇于承包商,人们习惯上称为“估价师”,或称为承包商的测量师。但两者的技术能力与所需资格并没有绝对的界限划分,比如以前为某业主代表的工料测量师,以后也可能受雇于其他承包商作为其工程估价师。

  英国的工料测量(工程造价管理)活动包括的内容非常广泛,大致如下:预算咨询、可行性研究、成本计划和控制、通货膨胀趋势预测;就施工合同的选择进行咨询,选择承包商;建筑采购,招标文件的编制;投标书的分析与评价,标后谈判,合同文件的准备;在工程进行中的定期成本控制,财务报表,变更成本估计;已竣工工程的估价,决算,合同索赔的保护;与基金组织的协作;成本重新估计;对承包商破产或被并购后的应对措施;应急合同的财务管理。

  工程量的测算、计算方法是工料测量的基础,由于英国没有统一的价格定额,工程量计算规则就成为参与工程建设各方共同遵守的计算基本工程量的规则。对于建筑工程,由皇家测量师学会组织制定的《建筑工程工程量标准计算规则》应用最为广泛,并为各方共同认可,该规则自发布以来已修订过6次,现行的是1987修订的第7版 (SMM7)。对于土木工程,英国土木工程师学会编制了《土木工程工程量标准计算规则》。统一的工程量计算规则为工程量的计算、计价工作及工作造价管理提供了科学化、规范化的基础。

  (二)业主工料测量师参与的工程造价管理程序

  1、设计任务书阶段:在这一阶段,尚未设计出任何图纸,业主往往急需对造价做出估计。业主的工料测量师根据过去同类建筑的实际造价而提供有关造价的信息资料,他会通过考虑诸如地区差别、现场条件、市场情况和工程质量这样一些因素而做出调整,得到一个以比较法或以内插法为基础的临时估算值。

  2、草图设计阶段:在此阶段中,主要的规划问题将获得解决,并出现轮廓性设计。工料测量师核对自己的概略估算数字,借助于大量的造价资料制定一个初始的造价规划,这个规划按照建筑物各个分部分项工程或重要部分制定的临时造价指标数字。

  工料测量师对不同结构形式、不同材料和不同公用设备布置做出造价比较,这些造价比较分析应包括可能发生的经常费用和维护费。

  3、施工图阶段:此时绘制最后的施工图,根据施工图编制工程量清单,在这一阶段中,要求咨询顾问、分包商和供货商提供充分的信息,包括符合实际的订货单。

  (三)承包商估价师的估价过程

  根据传统的工程量清单投标报价方法(目前有80%的项目采用),承包商在从业主处获得招标文件(标书)后,在招标文件中包括一份未标价的由业主工料测量师编制的工程量清单,每个承包商对该工程量清单中的所有项目进行标价,最后将所有项目的成本进行汇总,并加入相应的管理费和利润等项。其具体步骤如下:

  1、制定估价工作计划,在收到招标文件之后,如果决定参加投标,估价师应检查项目招标文件内容是否齐全,然后制订出完成该项目估价工作的计划安排以及关键日程表,以便控制估价工作进度。

  2、项目的初步研究,估价的第二步就是对项目进行完整详细的研究,由此制定出施工方法的投标前施工方案。由于分包商和材料供应商的报价往往需要一定时间,所以估价师应尽早发生各种询价单。项目初步研究的内容主要包括:主要工程量、近似估价、拟要分包的工程项目、列出需要询价的材料及是否有必要考虑设计替代方案。

  3、材料与分包询价:

  (1)材料询价,由于通货膨胀、运费变化等影响,估价师通常需要一份各种材料的最新报价。如果在项目初步研究阶段未做此项工作,那么在这一阶段就要求估价师从招标文件中摘出各种材料及其规格、总数,并从初步施工方案中得到有关材料的交货日期。通常由采购部门负责发出询价、催促供货商们报价,以及对报价进行审核。在估价过程中,采购部门负责向估价师提供服务与协助。

  (2)分包询价,分包询价与材料询价基本上一样,估价师在收到来自分包商的报价之后,必须对这些报价单进行比较分析,然后选出合适的分包商。

  4、项目研究,制定施工方法和计划:项目研究贯穿于整个投标报价期间,可分为初步研究和详细研究。初步研究前面已经做了介绍,而项目详细研究是要制定施工方法和进度计划。

  5、计算人工费和机械费:各类人工的综合费率由估价师负责计算。以小时或以周计的机械费率可以是企业内部的计算结果,也可以通过询价获得。

  6、估算直接费:估价师的任务是确定工程所需的成本,估价师要估算出工程量清单中每一工程条目的直接费单价。直接费单价指人工、机械、材料和分包的合成单价,它不包括管理费和利润等附加费用。

  7、估算现场费、管理费和利润等。

  8、为投标会议准备报告,这是项目成本估算的最后一项工作。在成本估算完成之后,估价师必须向企业高级管理层提交有关合同项目情况的报表。

  (四)英国工程计价依据和模式

  1、工程建设费的组成

  在英国,一个工程项目的工程建设费从业主的角度由以下的项目组成:(1)土地购置或租赁费;(2)现场清除及场地准备费;(3)工程费;(4)永久设备购置费;(5)设计费;(6)财务费用,如贷款利息等;(7)法定费用,如支付地方政府的费用、税收等。(8)其他,如广告费等。

  其中,工程费由以下三部分组成:

  (1)直接费。即直接构成分部分项工程的人工费、材料费和施工机械费。一般人工费约占40%,材料费约占50%,施工机械费约占10%.直接费还包括材料搬运和损耗附加费、机械搁置费、临时工程的安装和拆除以及一些不组成永久性构筑物的消耗性材料等附加费。

  (2)现场费。现场费主要包括:驻现场职员、交通、福利和现场办公室费用,保险费以及保函费用等等。约占直接费的15—25%.

  (3)管理费、风险费和利润。约占直接费的15%.

  2、工程量清单(工程量表)

  工程量清单的主要作用是为参加竞标者提供一个平等的报价基础。工程量清单通常被认为是合同文本的一部分。传统上,合同条款,图纸及技术规范应与工作量清单同时由发包方提供,清单中的任何错误都允许在以后修改。因而在报价时承包商不必对工程量进行复核,这样可以减少投标的准备时间。

  工程量清单中的计价方法一般分为两类:一类是按单价计价项目,如土石方开挖每立方米多少钱;另一类是按项包干计算,如工程保险费等。编写工程量清单时要把有关项目写全,最好将工程量清单采用的图纸号也在相应的条目说明的地方注明,以方便承包商报价。工程量清单一般由下述5部分构成:开办费、分部工程概要、工程量部分、暂定金额和主要成本、汇总。

  (五)英国的工程造价信息

  在英国,建筑市场信息无论对业主还是对承包商都必不可少的,它是工程估价和结算的重要依据,对建筑市场非常重要。在英国,有关建筑相关信息和统计的资料主要由贸工部(DTI)的建筑市场情报局和国家统计办公室共同负责收集整理并定期出版发行。这是由官方发布的信息,同时各咨询机构、业主和承包商也非常注重搜集整理相关信息和保留历史数据,尤其是承包商,收集和整理的工程造价信息作为其以后投标报价的依据,所以这些信息对承包商和工程造价专业人士至关重要。

  工程造价信息的发布往往采取价格指数、成本指数的形式,同时也对投资、建筑面积等信息进行收集发布。

  三、英国工程招标制度

  (一)英国常用的招标方式

  1、公开招标

  由业主的咨询工程师(通常由工料测量师负责)通过地方和全国性传媒以及某些技术出版物刊登广告,邀请所有有兴趣的承包商对业主的拟建项目分别进行投标。简单来说,在见到业主的招标通告以后,任一合法经营的承包商都有资格就此参加工程投标,但在领取标书时必须交付一定的押金(Deposit)或提交一份业主认可的投标担保;这些押金或保证金要等到某个合适的建筑承包商正式中标后才予以返回。

  对业主而言,这种招标方式风险很大,除非确证中标的承包商不仅确实具有必要的施工经验和良好的经营业绩,而且颇具经济实力,风险才会降至最小。

  一般来说,由于公平竞争性的要求,政府部门往往采用公开招标方式来物色其所需的承包商。但这种方式最适合于一些规模较小的小型项目、维修工程及某些专业性较强的特殊项目。

  2、一阶段选择性招标。

  采用这种招标方式,业主所需的施工队伍可从自己已掌握并认可的承包商名单或从对业主在全国性传媒和技术刊物上登载的招标广告作了回复、响应的承包商名单中挑选,邀请他们分别就业主的开发项目竞相进行招标承建。

  英国曾经就这种招标方法提出了一些指导性准则和有益的建议:根据项目规模,一般可邀请5至8名承包商参与投标;应让每个承包商充分了解拟建项目的有关情况,以有助于其确定是否尚有余力承接招标工程;招标文件应列有明确的工期要求,以免投标者仅仅只围绕项目价格进行片面竞争,而且也不主张投标者在要求调整工期的基础上再另外单独提出任何别的报价;投标期限一般宜定为4周时间,一些大而复杂的项目,其期限也可略微有所延长。

  3、两阶段选择性招标。

  两阶段选择性招标制,其第一阶段为公开招标,系通过投标竞争来优选业主需要的承包商。第二阶段为议标,即通过谈判协商来选定中意的承包商。第一阶段的竞争性招标,其选择承包商的标准主要是价格,即各家为拟建工程工程量清单中所提出的报价。

  本方法在选择承包商方面需要考虑的相关因素包括:承包商的施工经验、技术水平和能力;承包商的实力,包括物力(工艺、设备等)和人力(如管理质量、拥有的设计人员和施工人员等)资源;以往合同的履约声誉,施工速度、施工质量及合同后服务保证等;承包商对解决工程中可能遇到的问题进行开发研究与处理的能力;以及从事建筑业的阅历即时间长短,目前的财务和经营状况是否良好。

  4、议标

  采用议标方法选择承包商,有利于为主按照自己的偏好与其认为中意的承包商主动进行接触,而这个承包商看来也是唯一乐意前来投标的一家建筑公司。业主作出这一选择的依据通常是:承包商的信誉、专业技术水平、财务状况及彼此之间已有的业务关系。

  (二)招投标中涉及的工作内容

  在英国、传统的招标程序内容基本如下:资格预审;编制招标文件;发出招标文件;现场考察;对投标书的修改;疑问及答复;提交标书及接受标书;开标;评标;签订合同。

  根据具体情况,业主或其咨询工程师可以根据具体情况和工程内容进行修改。

  四、英国的工程合同管理

  (一)英国建筑合同的主要类型

  1、总价合同;2、单位合同;3、连续合同;4、成本补偿合同;5、管理合同;6、设计施工总包合同;7、分解合同。

  (二)英国常用的施工合同条款

  在工程建设领域,英国有着悠久的历史,无论是针对建筑工程还是土木工程都有相应的标准施工合同条款。在土木工程建设和一般建筑领域,英国长期以来广泛采用两个标准合同格式,即英国土木工程师学会(ICE)编制的《土木工程施工合同条款》范本和英国皇家建筑师学会编制的《建筑业标准合同条款》。

  (三)在履行合同中的担保或保证制度

  合同的保证或履约担保是保证合同履行的一项法律保证,其目的在于促使当事人履行合同。保证具有以下法律特征:保证属于人的担保范畴,它不是用具体的财产提供担保;而是以保证人的信用和不特定的财产为他人的债务提供担保;保证人必须是主合同以外的第三方;保证人必须具有清偿债务的能力;保证人和债权人可以在保证合同中约定保证方式,在英国,必须遵守欧共体和英国的法规。

  1、无条件即付保证。无条件即付保证是指允许业主在任何时间动用保证金,无条件即付保证只能由银行提供,是已经生效的保付支票。由于无条件即付保证不与承包商的履约情况相联系,所以无条件即付保证有可能被不正当地使用,在英国政府工程中基本上不使用。

  2、履约保证。履约保证通常在授予合同时提供,按照双方协定的总合同价的百分比(通常为10%),履约保证通常应有一个终止日,当合同价增加或合同工期延长时,履约保证可能需要相应地修改。履约保证可以促使承包商更好地履行合同,当承包商违约时,可以对业主提供一些补偿。

  3、母公司保函。这种形式的保函由母公司(或控股公司)提供,保证其分支机构正确地履行合同,适用于承包商有其母公司或者是某个大型集团的分支机构。

  4、预付款保证。预付款保证是指业主向承包商提供预款时,承包商向业主提供的保证。在英国政府部曾发出一项指南,指出应尽量避免提供预付款,如果按合同规定提供预付款时应通过银行保函提供保证。

  5、滞留担保。这些保证在英国还很少,但其使用有增加趋势。如果提供此类保证,承包商在实施工程的过程中,业主可以不再从进度款中扣除保留金(Retention money)。此类保证一般由担保公司提供。

延伸阅读:英国 工程造价
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