制定评选方法和标准：

　　在短名单准备好之后，应制定出咨询公司的评选方法和评选标准。常用的方法称为“双封制”，即咨询公司投标时，同时递交分别包装密封的“技术建议书”和“财务建议书”。评审时，先打开技术建议书，进行评价，按评价结果排出咨询公司的名次。首先邀请排名第一的公司进行合同谈判，财务建议书只是在谈判时才被打开，作为谈判的内容之一。如果谈判达成协议，则其他公司的财务建议书将被原封退回。

　　评价标准通常是以咨询公司及其工作人员的资历和经验、技术建议书的水平和质量、雇主对咨询公司的信任程度为主要考虑因素，而以咨询服务费为次要考虑因素，这与工程承包评标将报价的高低作为主要评价标准是不相同的。

　　给短名单上的公司发邀请函，征求建议书雇主向短名单中的每一家咨询公司发出邀请函，介绍咨询任务的具体内容和要求，邀请他们以建议书的方式投标。

　　评价建议书合同谈判与签约合同谈判依据的材料是技术建议书和财务建议书。

　　谈判前应准备好合同草本，谈判时可在此基础上加以补充和修改制定。

　　谈判双方在各方面达成一致后，即可签订协议书。如果与排名第一的公司谈判不成功，则邀请排名第二的公司进行谈判，依此类推，直至与一家公司签约。一旦与一家公司签约，则立即通知其他参加投标的公司，他们的技术建议书没有被接受，并将他们的财务建议书原封退还。