（1）认真研究项目的相关资料。一般来说在委托协议或合同签订之前，咨询工程师已对项目的有关情况进行了一些必要的了解，但由于各方面原因，这种了解受到一定的限制。在委托协议或合同签订之后，咨询工程师应尽快认真而详尽地研究有关资料，包括项目背景材料、国家相关法规、项目有关文件以及与项目有关其他情况资料。
特别要注意研究顾客明确的或隐含的要求与期望。
（2）制订项目咨询工作计划。对于每个咨询项目，委托方都有不同的要求，这些要求一般反应在委托方提供的项目工作大纲（TOR）中。项目咨询工作计划是项目咨询工程师根据委托方要求，在对项目相关资料进行认真研究的基础上，按委托合同对项目工作内容、时间进度、工作质量、费用情况、成果提交方式等方面的要求来制订的，用以指导、安排咨询工作。项目咨询工作计划编写一般由项目经理来完成（参见第五章“工程项目人力资源管理”相关内容）。
（3）成立项目团队。根据工作计划的要求，及时明确项目经理，构建项目团队，并进行团队工作职责任务分工。
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