第一讲

　　考试大纲把知识点划分为掌握、熟悉、了解三个档次。掌握就是要求能应用到工程咨询中去解决实际问题；熟悉就是要求对有关知识具有比较深刻的理解；了解就是要求具有与工程咨询相关的知识。

　　考试大纲是命题的依据，试题范围和深度不超过考试大纲的要求。本科有主观性试题案例分析以考核综合运用有关知识的能力。《工程项目组织与管理》及《项目决策分析与评价》的案例分析题统一放在实务部分中考核。

　　一、客观性试题的题型主要有：单选题，多选题

　　二、主观性试题的题型主要有：论述、计算和综合（或案例）分析等类型。

　　1.论述题。着重考核考生组织材料的能力、综合能力和表达能力，测量考生的评价能力和理论水平。

　　2.计算题。利用数学公式和知识，计算题目要求的数字或结果。

　　3.综合（或案例）分析题。根据执业资格考试的特点，考虑各专业知识在实际工作中应用的范围，采用模拟具有代表性业务活动的一种命题方式。该类试题着重鉴别应试者综合运用专业知识处理实际问题的有效性和准确性。

　　4.填空题、简答题。

　　考试大纲考试目的

　　通过本科目考试，检验参加考试人员了解、熟悉和掌握工程咨询现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。

　　考试内容

　　一、现代咨询方法概论

　　（一）了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。

　　（二）熟悉现代咨询所需信息的采集途径。

　　（三）掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。

　　二、项目战略分析方法

　　（一）了解项目生命周期及PEST（政治、经济、社会、技术）分析方法。

　　（二）熟悉竞争能力分析和矩阵分析方法。

　　（三）掌握SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析方法。

　　三、市场预测方法

　　（一）了解德尔菲（Delphi）法、专家会议法、类推预测法。

　　（二）熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。

　　（三）掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。

　　四、投资估算与资金筹措

　　（一）熟悉项目投资估算的非类估算方法。

　　（二）掌握项目投资简单估算法。

　　五、现金流量分析及财务评价方法

　　（一）熟悉资金时间价值基本概念、基本公式。

　　（二）掌握现金流量分析及财务评价方法。

　　六、国民经济评价方法

　　（一）了解国民经济评价计算价格的确定方法。

　　（二）熟悉国民经济费用、效益的种类及识别方法。

　　（三）掌握国民经济效益费用流量分析方法

　　七、社会评价方法

　　（一）了解社会评价的目的和参与式社会评价方法。

　　（二）熟悉社会评价的主要方法和社会调查的主要方法。

　　（三）掌握逻辑框架分析方法在社会评价中的运用。

　　八、方案比较和优化方法

　　（一）了解综合评价法。

　　（二）熟悉价值工程方法。

　　（三）掌握方案经济比较方法。

　　九、风险概率分析法

　　（一）了解蒙特卡洛法。

　　（二）熟悉风险概率估计方法。

　　（三）掌握概率树分析法。

　　十、项目招投标咨询方法

　　（一）了解机电设备招投标评标方法。

　　（二）熟悉施工招投标评标方法。

　　（三）掌握咨询服务投标评标方法。

　　十一、工程项目管理方法

　　（一）了解责任矩阵法、控制图法及计划评审技术。

　　（二）熟悉费用管理中的赢值法。

　　（三）掌握质量管理中的ABC法、鱼刺图分析法，时间进度管理中的关键路径法（CPM）、S曲线法。

　　内容提要

　　现代工程咨询方法概述

　　重点难点

　　1、了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。

　　2、熟悉现代咨询所需信息的采集途径。

　　3、掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。

　　内容讲解

　　第一章　现代工程咨询方法概述

　　第一节　现代工程咨询方法的概念及体系

　　一、基本概念

　　工程咨询是适应现代经济和社会发展的需要，充分利用准确、适用的信息，集中专家的群体智慧和经验，运用现代科学理论及工程技术、经济、管理、财务和法律等方面的专业知识，为经济建设特别是工程项目的决策、实施和管理提供的智力服务。属于第三产业。

　　工程咨询经历了个体咨询、集体咨询到专业咨询和综合咨询的若干发展阶段。在经济全球化、信息化的推动下，使个别的、分散的咨询活动发展成为专业性的、集中的群体活动，工程咨询扩展到国民经济的各个领域的各个层次，涵盖投资前期决策、建设准备、实施和竣工验收的全过程。工程咨询具有综合性、系统性、跨学科多专业等特点。因此，现代工程咨询方法是融合工程、技术、经济、管理、财务和法律等专业知识和分析方法在工程咨询领域的综合运用的方法体系。

　　例题：以下说法正确的是[　　]

　　A、工程咨询经历了个体咨询、集体咨询到专业咨询和综合咨询的若干发展阶段。

　　B、工程咨询是为经济建设的决策、实施和管理提供的智力服务

　　C、工程咨询具有综合性、系统性和跨学科多专业等特点

　　D、工程咨询扩展到国民经济的各个领域的各个层次，

　　E、工程咨询涵盖投资前期决策、建设准备的全过程。（不全面）

　　答案：A、B、C、D

　　二、现代工程咨询方法的特点

　　科学技术突飞猛进的发展，一批新的学科、技术和方法得以创立和运用。如德尔菲法、头脑风暴技术、网络技术、赢得值分析、竞争能力分析模型、通用矩阵、波土顿矩阵、价值工程、经济评价、社会评价、逻辑框架技术、蒙特卡洛模拟技术等等。这些方法和理论在工程咨询中逐渐得到广泛应用，从而奠定了现代工程咨询方法的理论基础和方法体系。

　　现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。

　　例题：现代工程咨询方法的特点是[]

　　A、重视定量分析B、重视静态分析C、重视动态分析D、重视预测分析E、重视统计分析

　　答案：A、C、D

　　（一）定性分析与定量分析

　　1.定性分析

　　定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。

　　2.定量分析

　　定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物的量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。

　　（二）静态分析与动态分析

　　1.静态分析

　　静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、投资利润率、投资利税率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。

　　2.动态分析

　　在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。

　　（三）统计分析与预测分析

　　1.统计分析

　　统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行统计、收集、整理和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。

　　2.预测分析

　　预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。

　　三、现代工程咨询方法体系

　　（一）现代工程咨询方法的理论体系

　　现代工程咨询方法理论体系分为哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性、它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。

　　（二）常用现代工程咨询方法

　　基于注册工程咨询师（投资）的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括战略分析、市场预测、项目评价、项目管理等四大类。本书重点介绍的现代工程咨询方法如教材图1—1所示。此图是本教材的一纲领性的文件。

　　例题：现代工程咨询方法理论体系分为[　　].

　　A、哲学方法

　　B、逻辑方法

　　C、学科方法

　　D、战略分析

　　E、市场预测

　　答案：A、B、C、

　　第二节　现代工程咨询的信息基础

　　一、信息是现代工程咨询的基础

　　信息是进行科学咨询的原材料，是工程咨询的基础。

　　现代工程咨询所需信息和数据必须满足以下基本要求：

　　（1）信息源必须客观、真实、可靠。

　　（2）信息和数据必须全面或比较全面地反映客观事物。

　　（3）信息和数据必须满足或基本满足咨询方法的需要。不同的工程咨询方法需要不同范围和时间段的信息和数据。如果不能满足某一咨询方法的需要，就需选择其他咨询方法。

　　二、工程咨询信息的采集

　　（一）业主提供信息

　　业主或委托单位一般都拥有一定的信息，这些信息一般可信度比较高，有的代表业主的要求和期望，它们是开展咨询工作的基础和重要依据。

　　（二）咨询企业数据库

　　咨询工程师或咨询企业积累和建立的数据库，是咨询所需信息和数据的最主要的来源。一般咨询企业都有自己的数据库系统，包括拥有的专利，这是最适用的信息和数据资源。咨询工程师应首先从自己的数据库中提取信息和数据，这是最方便、最可靠、成本最低的可用资源。

　　咨询企业的数据库一般包括以下模块：

　　1.法律数据库

　　2.政策数据库

　　3.标准规范数据库

　　4.行业统计信息库

　　有关行业全球发展规模、进出口数据、市场销售数据、产业动向与发展趋势、主要生产和销售企业状况、技术发展趋势等。

　　5.项目数据库

　　同类项目咨询成果和建设实践的信息和数据，包括建设规模、投资、技术来源、标准、主要设备、产品性能、目标市场等。

　　（三）网络和出版物

　　互联网信息和数据必须特别注意加以鉴别，去伪存真。公开出版物能够提供大量有用的信息，包括行业年鉴、统计报告、调查报告、专题研究报告等。

　　（四）采购信息

　　从合作单位、专门机构索取或购买信息和数据资料是一个重要的信息采集方式。

　　（五）自主调查

　　有的信息和数据，咨询机构必须组织力量自主进行调查、采集和分析。调查方法包括全面普查、抽样调查、问卷调查、实地调查、实验调查等多种方法，咨询机构应根据被调查对象的性质、规模，考虑时间和费用要求，合理选择调查方法，科学设计调查程序，客观分析和评价调查结果。

　　例题：以下说法正确的有[　　]

　　A、所有信息和数据，咨询机构必须组织力量自主进行调查、采集和分析（成本高、共五个渠道）

　　B、公开出版物能够提供大量有用的信息

　　C、咨询工程师应首先从自己的数据库中提取信息和数据，这是最方便、最可靠、成本最低的可用资源。

　　D、业主或委托单位拥有的一般可信度比较高

　　E、业主或委托单位一般都拥有一定的信息，这些信息一般可信度不高（比较高）

　　答案：B、C、D、

　　第三节　信息数据的筛选和鉴定

　　一、信息数据筛选和鉴定的重要性

　　对采集来的信息和数据，进行筛选和鉴定以判断信息数据的可靠性、完整性和适用性，是咨询工程师的重要工作。选用准确可靠信息对工程咨询十分重要。信息数据不可靠，即使咨询方法很科学，得出的结论也不科学。

　　二、尽可能选用权威机构鉴定的信息和数据

　　工程咨询所需信息内容广泛，都要由咨询工程师鉴别是不可能的，也是不必要的。

　　三、辨别信息和数据的常用方法

　　（一）通过提供信息的单位背景来辨别

　　一般来说，拥有强大专业技术力量的单位提供的该专业方面的信息和数据比较可靠。

　　（二）通过分析信息产生的过程来进行判别

　　（1）一般地，普查的数据比抽查的数据更全面准确。

　　（2）长期监测的数据比短期监测的数据准确，监测面大的数据比监测面小的数据代表性大，勘探密度大的数据比勘探密度小的数据准确性大，科学实验和利用仿真模拟计算的数据比一般推理的数据准确。

　　（三）用不同方法、不同渠道取得的数据进行验证

　　如卫星图片、航测数据用实测数据进行验证；市场需求容量用行业协会、主要企业、国家统计局的数据进行对比。

　　（四）对比计算不同时期、不同来源的数据差异，并进行适当修正

　　同样一个对象的数据，在不同国家、不同历史时期，由于包含的范围不同，计算的标准和口径可能有所不同，造成数据之间有很大的差异。如要对比分析这些数据，必须弄清统计口径，否则就会出错。

　　（五）通过专家集体讨论辨别信息的准确性和可靠性

　　对于不同渠道得到的信息，可能存在因角度不同、口径不一、方法各异等而不一致，甚至相互矛盾。这时，可以采取专家集体讨论，弄清差异和矛盾的原因，并去伪存真，达成共识。

　　例题：辨别信息和数据正确的方法[　　]

　　A、通过提供信息的单位背景来辨别

　　B、通过分析信息产生的过程来进行判别

　　C、用不同方法、不同渠道取得的数据进行验证

　　D、尊重不同时期、不同来源的数据差异，一般不与修正

　　E、通过实践辨别信息的准确性和可靠性

　　答案：A、B、C、

　　分析：1、通过提供信息的单位背景来辨别

　　2、通过分析信息产生的过程来进行判别

　　3、用不同方法、不同渠道取得的数据进行验证

　　4、对比计算不同时期、不同来源的数据差异，并进行适当修正

　　5、通过专家集体讨论辨别信息的准确性和可靠性